斯坦頓（布萊德利·庫珀 Bradley Cooper 飾）是一個窮困潦倒的男人，誤打誤撞之中來到了流動馬戲團，在這里，他憑借著自己的聰明才智為自己某得了一份差事——為塔羅牌占卜師贊娜（托妮·科萊特 Toni Collette 飾）和她的情人皮特（大衛·斯特雷澤恩 David Strathairn 飾）工作。從這兩個人身上，斯坦頓學會了如何依靠巧舌如簧和敏銳觀察來施展觀眾們眼中的“魔法”。...
薩羅（戴夫·帕特爾 Dev Patel 飾）和妹妹、哥哥以及母親過著相依為命的生活，雖然貧窮艱辛，但一家人在一起相互扶持，日子過得依然溫暖而又充滿了歡樂。一次偶然中，薩羅同哥哥在火車站走散了，誤打誤撞之中，薩羅登上了一列開往加爾各答的火車，在那里，薩羅成為了露宿街頭的流浪兒，并最終被送進了收容所。...
獨眼男孩久保（阿特·帕金森 Art Parkinson 配音）和身體孱弱的母親過著相依為命的日子。白天，久保靠著給村民們講述怪力亂神的精彩故事賺錢，天一黑，他就必須回到家中照顧母親。一天，久保回家晚了，曾經奪走了久保一只眼睛的邪惡姐妹（魯妮·瑪拉 Rooney Mara 配音）來到久保家，企圖奪走他的另一只眼睛。在混戰中，久保的母親死去了，死里逃生的久保被迫離開村莊，在外流亡。...
