一個芬蘭女人為了逃避在莫斯科的一段秘密婚外情，登上了前往北極港口摩爾曼斯克的火車。她被迫與一名俄羅斯礦工在狹小的臥鋪車廂里度過漫長的旅程。這次意外的邂逅使他們開始面對，自己所渴望的，人與人之間接觸的真相。...

20世紀30年代，莫斯科。這位著名的作家在職業生涯的起步中突然發現自己處于文學丑聞的中心。他的戲劇被從劇目中移開，同事們公然避免見面，在幾天內，他變成了一個被人愛的人。不久之后，他遇到了瑪格麗塔，瑪格麗塔成為他的情人和音樂愛好者。在她的愛和支持的鼓舞下，作者開始寫一部新 小說，其中人物是來自他周圍的人，主角是神秘的沃蘭德，他成為最近認識的外國人的主角。作者帶著他的頭進入他的小說世界，逐漸不再注意到...